PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) menerbitkan dua obligasi senilai Rp1,1 triliun untuk ekspansi kredit pada akhir tahun ini.
PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) menerbitkan dua obligasi senilai Rp1,1 triliun untuk ekspansi kredit pada akhir tahun ini.
Bank beraset terbesar ke-6 di Indonesia tersebut menggelar Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) III Obligasi Berkelanjutan tahap I tahun 2019 dengan jumlah pokok yang ditawarkan minimal Rp1 triliun. Selain itu, Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) IV ini juga menawarkan Obligasi Subrodinasi Berkelanjutan I tahap I tahun 2019 dengan nilai minimal Rp100 miliar.
Direktur BCA Sekuritas Imelda Arismunandar selaku penjamin pelaksana emisi obligasi ini mengatakan PUB III tahap I tahun 2019 tersebut merupakan bagian dari PUB III Bank CIMB Niaga dengan target dana sebesar Rp6 triliun.
"Masa bookbuilding obligasi dan obligasi subrodinasi tersebut pada 18-29 November 2019 dan penjatahan pada 17 Desember 2019. Adapun pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) direncanakan pada 20 Desember 2019," kata Imelda di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Senin (18/11).
CIMB Niaga menunjuk empat perusahaan sebagai penjamin emisi dua obligasi ini. Keempat perusahaan tersebut yaitu PT BCA Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.