BNI siap terbitkan global bond US$500 juta

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) berencana akan menerbitkan obligasi global (global bond) dengan nilai emisi senilai US$500 juta. Direktur Tresuri dan Internasional Bank BNI Bob Tyasika Ananta mengatakan penerbitan global bond ini rencananya akan dilakukan pada semester I-2020.

"Penerbitan global bond sudah ada dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) kami dan akan kami lakukan pada 2020," kata Bob saat konferensi pers kinerja perseroan 2019 di Jakarta, Rabu (22/1).

Bob menuturkan, paruh pertama tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk menerbitkan surat utang, melihat kondisi perekonomian dalam negeri maupun global, serta mempertimbangkan permintaan pasar.

Tak hanya berencana menerbitkan global bond, BNI juga berencana menerbitkan obligasi dalam mata uang rupiah melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan nilai emisi sebesar Rp10 triliun. Adapun untuk waktu penerbitan obligasi ini belum direncanakan BNI. 

"Rencana fund raising tahun 2020 hanya sebesar US$500 juta," tutur Bob. 

Rencananya, dana hasil penerbitan surat utang tersebut akan digunakan untuk melakukan refinancing dan untuk penyaluran kredit. 

Adapun sepanjang tahun 2019, BNI mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 8,6% menjadi Rp556,77 triliun, dari Rp512,78 triliun pada periode yang sama tahun 2018.

Pertumbuhan kredit tersebut didukung oleh peningkatan pinjaman pada segmen kredit kecil yang tumbuh 14,2% menjadi Rp75,4 triliun, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp66,06 triliun.