sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

CIMB Niaga terbitkan obligasi Rp1,1 triliun

PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) menerbitkan dua obligasi senilai Rp1,1 triliun untuk ekspansi kredit pada akhir tahun ini.

Annisa Saumi
Annisa Saumi Senin, 18 Nov 2019 18:38 WIB
CIMB Niaga terbitkan obligasi Rp1,1 triliun
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 248852
Dirawat 57796
Meninggal 9677
Sembuh 180797

PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) menerbitkan dua obligasi senilai Rp1,1 triliun untuk ekspansi kredit pada akhir tahun ini.

Bank beraset terbesar ke-6 di Indonesia tersebut menggelar Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) III Obligasi Berkelanjutan tahap I tahun 2019 dengan jumlah pokok yang ditawarkan minimal Rp1 triliun. Selain itu, Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) IV ini juga menawarkan Obligasi Subrodinasi Berkelanjutan I tahap I tahun 2019 dengan nilai minimal Rp100 miliar. 

Direktur BCA Sekuritas Imelda Arismunandar selaku penjamin pelaksana emisi obligasi ini mengatakan PUB III tahap I tahun 2019 tersebut merupakan bagian dari PUB III Bank CIMB Niaga dengan target dana sebesar Rp6 triliun. 

"Masa bookbuilding obligasi dan obligasi subrodinasi tersebut pada 18-29 November 2019 dan penjatahan pada 17 Desember 2019. Adapun pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) direncanakan pada 20 Desember 2019," kata Imelda di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Senin (18/11).

CIMB Niaga menunjuk empat perusahaan sebagai penjamin emisi dua obligasi ini. Keempat perusahaan tersebut yaitu PT BCA Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.

Direktur Strategy and Finance CIMB Niaga Lee Kai Wong mengatakan penerbitan obligasi ini merupakan strategi perseroan untuk memperpanjang tenor pendanaan hingga 5 sampai 7 tahun dalam rangka mendukung pertumbuhan kredit.

“Kami berharap obligasi tersebut menarik minat para investor dan akan mendorong pertumbuhan positif bisnis CIMB Niaga ke depan," kata Lee dalam kesempatan yang sama.

Adapun dana yang diperoleh dari PUB III Obligasi Berkelanjutan tahap I tahun 2019 akan digunakan untuk meningkatkan pendanaan dalam mendukung pertumbuhan kredit CIMB Niaga. Obligasi tersebut terbagi menjadi empat seri. 

Sponsored

Seri A ditawarkan dengan tenor 1 tahun dengan indikasi kisaran kupon obligasi sebesar 6%-6,75%. Kemudian seri B ditawarkan dengan tenor 2 tahun yang memiliki indikasi kisaran kupon senilai 6,5%-7,25%.

Kemudian Seri C ditawarkan dengan tenor 3 tahun dengan indikasi kisaran kupon obligasi sebesar 7%-7,75%. Adapun seri D ditawarkan dengan tenor 5 tahun yang memiliki indikasi kisaran kupon senilai 7,4%-8,15%.

Sedangkan obligasi subordinasi perseroan memiliki dua seri yaitu Seri A dengan tenor 5 tahun yang memiliki indikasi kisaran kupon sebesar 7,75%-8,5%. Lalu, Seri B memiliki tenor 7 tahun dengan kisaran kupon senilai 7,85%-8,6%.

Berita Lainnya