sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Citi Indonesia bantu pasarkan sukuk Indonesia

Sukuk 5 tahun dan Sukuk 10 tahun tersebut telah diterbitkan pada 22 Februari 2018 dengan imbal hasil masing-masing sebesar 3,75% dan 4,4%

Cantika Adinda Putri Noveria
Cantika Adinda Putri Noveria Selasa, 20 Mar 2018 12:24 WIB
Citi Indonesia bantu pasarkan sukuk Indonesia

Citi Indonesia mendapatkan kepercayaan dari Kementerian sebagai joint lead bookrunners untuk penerbitan obligasi dual tranche senilai US$ 3 miliar. Terdiri dari green sukuk 5 tahun senilai US$ 1,25 miliar dan sukuk 10 tahun senilai US$ 1,75 miliar.

Sukuk 5 tahun dan Sukuk 10 tahun tersebut telah diterbitkan pada 22 Februari 2018 dengan imbal hasil masing-masing sebesar 3,750% dan 4,400%. Setiap tranche telah diberikan peringkat Baa3 oleh Moody's Investors Service, BBB- oleh S & P Global Ratings dan BBB oleh Fitch Ratings.

Green Sukuk 5 tahun yang diterbitkan Indonesia ini merupakan green sukuk pemerintah pertama di dunia. Diterbitkan berdasarkan kerangka green bond dan green sukuk yang baru diterapkan di Indonesia. Penerbitan ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia yang menawarkan green bond pemerintah.

CEO Citi Indonesia Batara Sianturi, mengatakan, Citi terus mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia. Peluncuran pertama green sukuk pemerintah Indonesia ini bukan hanya sekedar pengembangan dari perjalanan laju pertumbuhan yang ada. Namun juga merupakan tonggak bersejarah bagi Indonesia.

"Dengan memanfaatkan jaringan global yang tersebar di lebih dari 160 negara dan yurisdiksi, Citi memiliki posisi yang kuat untuk menargetkan investor potensial. Mereka mulai menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap instrumen investasi ramah lingkungan di Indonesia,” papar dia dalam keterangan tertulisnya.

Managing Director, Head of Corporate and Investment Banking Citi Indonesia Gioshia Ralie menambahkan, Citi memiliki komitmen memanfaatkan pengalaman yang luas serta mendalam. Dalam upaya memberikan yang terbaik bagi Kementerian Keuangan dan Indonesia.

Faktanya,  Indonesia terus menjadi salah satu emiten utama di Asia dengan peringkat kredit yang kuat akan memberikan momentum yang signifikan terhadap kesuksesan green sukuk di masa depan. 

Saat ini, ada peningkatan volatilitas di pasar modal global yang disebabkan ekspektasi mengenai inflasi dan kenaikan suku bunga di AS sejak awal 2018. Oleh karena itu, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi Indonesia untuk memanfaatkan peluang ini.

Sponsored

Penerbitan obligasi pemerintah ini mencerminkan minat investor global yang tinggi dan telah memperkuat ketahanan. Sekaligus kedalaman pasar Sukuk yang merupakan pertanda kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia.

Pemerintah Indonesia berhasil memperoleh suku bunga yang lebih rendah 30 basis poin. Bila dibandingkan panduan harga awal untuk kedua tranche, hal ini mencerminkan minat kuat investor terhadap penerbitan obligasi pemerintah Indonesia.

Ini merupakan penerbitan sukuk yang kesembilan dalam mata uang dollar AS oleh Pemerintah Indonesia, dan penerbitan ketujuh berdasarkan program trust certificate issuance. Selain itu, penerbitan sukuk ini juga sejalan dengan tujuan Indonesia untuk memperkuat pasar keuangan Islam global dan untuk memperlihatkan komitmen Indonesia terhadap pembiayaan ramah lingkungan yang berkelanjutan.

Gelora dan politik kanibal pemecah PKS

Gelora dan politik kanibal pemecah PKS

Rabu, 20 Nov 2019 19:35 WIB
Sepak terjang militer di pucuk pimpinan PSSI

Sepak terjang militer di pucuk pimpinan PSSI

Selasa, 19 Nov 2019 21:07 WIB