sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Gunung Raja Paksi bidik Rp1,1 triliun dari IPO

Perusahaan produsen baja Gunung Raja Paksi akan segera melantai di bursa.

Annisa Saumi
Annisa Saumi Selasa, 03 Sep 2019 13:08 WIB
Gunung Raja Paksi bidik Rp1,1 triliun dari IPO

PT Gunung Raja Paksi akan melepas 1,23 miliar lembar saham ke publik. Jumlah tersebut setara dengan 10,2% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah penawaran umum perdana.

Adapun kisaran harga penawaran saham IPO PT Gunung Raja Paksi Tbk adalah antara Rp825-Rp900 per saham. Dengan demikian dana yang dibidik perseroan dari initial public offering (IPO) nanti yakni sebesar Rp1,1 triliun.

Bersama dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Gunung Raja Paksi juga akan menerbitkan saham baru dalam rangka pelaksanaan Obligasi Wajib Konversi (OWK). OWK tersebut akan jatuh tempo pada 30 September 2019. 

Direktur Utama Gunung Raja Paksi Alousius Maseimilan mengatakan pencatatan perdana saham perseroan di BEI diperkirakan akan dilakukan pada 19 September 2019. Perseroan menunjuk PT Kresna Sekuritas dan PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Saham.

"Dana dari hasil penawaran umum perdana saham ini sekitar 99,52% untuk pelunasan utang dalam rangka pembelian asset tetap dan biaya operasi Gunung Garuda. Sementara sisanya 0,48% akan digunakan untuk modal kerja," kata Alouisius saat paparan publik di Sudirman, Jakarta, Selasa (3/9).

Sementara, berdasarkan laporan keuangan kuartal I-2019, perseroan memiliki total aset sebesar US$1,086 miliar. Jumlah aset tersebut turun 5,3% dari US$1,14 miliar per 31 Desember 2018. 

Adapun total liabilitas perseroan per 31 Maret 2019 sebesar US$553 juta. Jumlah liabilitas ini berkurang 10,2% dari posisi 31 Desember 2018 sebesar US$616 juta. Untuk total ekuitas per 31 Maret 2019 naik tipis 0,3% menjadi US$533 juta dari US$531 juta per 31 Desember 2018.

Untuk diketahui, Gunung Raja Paksi berdiri pada tahun 1990 dan berkedudukan di Jakarta dengan nama PT Gunung Naga Mas dan berganti nama menjadi PT Gunung Raja Paksi pada tahun 1991. 

Sponsored

Kegiatan usaha utama perseroan bergerak di bidang industri baja dengan memproduksi Baja Lembaran Canai Panas, Baja Gulungan Canai Panas, dan Baja Profil. Saat ini fasilitas produksi Perseroan serta kantor pusat terletak di Cikarang Barat dengan luas lebih dari 200 hektare (ha).

Perseroan memiliki kemampuan produksi hingga 2,86 juta MT baja per tahun dengan tingkat utilisisasinya hampir maksimal.