Reprofiling utang, Pupuk Indonesia tawarkan obligasi Rp2,5 triliun

PT Pupuk Indonesia (Persero) melakukan penawaran obligasi berkelanjutan II Pupuk Indonesia tahap I tahun 2020 dengan jumlah emisi sebanyak-banyaknya Rp2,5 triliun. Obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) II senilai total Rp8 triliun.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat mengatakan penawaran obligasi ini menjadi salah satu bagian dari strategi perusahaan untuk diversifikasi sumber pendanaan eksternal selain dari perbankan.

“Selain diversifikasi sumber pendanaan, ini merupakan salah satu upaya kami untuk mengurangi volatilitas suku bunga dengan beralih dari variable rate ke fixed rate. Dengan demikian, kami bisa mendapatkan efisiensi untuk jangka panjang,” kata Aas dalam keterangan resminya, Senin (20/7).

Aas optimistis penerbitan obligasi ini bisa terserap oleh pasar, mengingat kinerja perusahaan yang stabil dan menunjukkan peningkatan di tengah masa pandemi Covid-19.

“Dana obligasi ini akan digunakan untuk melakukan reprofiling (menata ulang profil) atas pinjaman perbankan maupun obligasi, baik di induk dan anak perusahaan.” ujarnya.

Obligasi tahap I ini diterbitkan terbagi dalam tiga seri, yaitu seri A bertenor tiga tahun, seri B bertenor lima tahun, dan seri C bertenor tujuh tahun. Pembayaran bunga akan dilakukan secara tiga bulanan, dengan perhitungan 30/360.

Masa penawaran awal obligasi berlangsung pada 16-30 Juli 2020. Sedangkan penawaran umum dijadwalkan pada 14-18 Agustus 2020.

Dalam penerbitan obligasi ini, Pupuk Indonesia menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas sebagai Joint Lead Underwriters (JLU), dan PT Bank Mega Tbk sebagai wali amanat.

Obligasi berkelanjutan Pupuk Indonesia ini telah menggenggam peringkat AAA dari PT Fitch Ratings Indonesia. Obligasi ini tanpa jaminan khusus (clean basis).