Saham perdana SAP Express dikisaran Rp220-260

PT Satria Antaran Prima (SAP Express) berencana melepas 600 juta atau setara dengan 60% sahamnya kepada publik melalui mekanisme penawaran umum saham perdana (intial public offering/IPO).

SAP Express akan melepas saham dengan harga Rp220-260 per saham. Dari aksi korporasi tersebut perusahaan memperoleh dana dikisaran Rp132-156 miliar.

Sebesar 61,5% diantaranya akan digunakan untuk melunasi utang obligasi wajib konversi dan 38,5% untuk modal kerja perusahaan. 

Direktur Utama SAP Express Budiyanto Darmastono mengatakan, melalui IPO perusahaan bisa memperkuat struktur permodalan untuk mengimbangi perkembangan jasa pengiriman dengan maraknya transaksi ritel melalui e-commerce.

"IPO bertujuan memperkuat struktur permodalan perusahaan," kata Budiyanto di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (4/9).

Perusahaan bekerja sama dengan RHB Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek (underwriter).

Masa penawaran awal (bookbuilding) telah dimulai pada 31 Agustus lalu dan berakhir pada 10 September nanti. Penawaran umum dilaksanakan pada 24-26 September dan target pencatatan pada akhir September atau awal Oktober 2018.

Hingga 31 Maret 2018, perusahaan mengantongi laba bruto sebesar Rp 10,8 miliar, naik 59,3% secara tahunan dari Rp 6,8 miliar. Sementara pendapatan pada periode yang sama naik 54,3% menjadi Rp 48,2 miliar dari Rp31,2 miliar year on year. 

Adapun untuk aset perusahaan tercatat sebesar Rp 56,3 miliar di akhir kuartal pertama 2018. Liabilitas senilai Rp 47,3 miliar dan ekuitas Rp 8,9 miliar. 

Sekadar informasi, perusahaan menangani beberapa klien untuk jasa pengiriman seperti Zilingo, Lazada, Blibli, Bank Mandiri, Bank BCA, Adira Finance, Indofood dan Unilever.