Pemerintah terbitkan sukuk global US$3 miliar bertenor 30 tahun

Pemerintah Indonesia menerbitkan sukuk global senilai US$3 miliar dengan tenor hingga 30 tahun. Rinciannya, US$1,25 miliar bertenor 5 tahun, US$1 miliar bertenor 10 tahun, dan US$750 juta bertenor 30 tahun untuk seri green.

Sukuk tersebut diterbitkan dalam format 144A/Reg S Trust Certificate dengan akad Wakalah yang jatuh tempo pada 2026, 2031, dan 2051 atau sukuk wakalah.

Sukuk Wakalah ini diterbitkan oleh Pemerintah melalui perusahaan penerbit SBSN Indonesia III, sebuah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia khusus untuk melakukan penerbitan SBSN. 

Penerbitan Sukuk Global kali ini akan dicatatkan di Singapore Stock Exchange dan NASDAQ Dubai (dual listing). Setelmen akan dilaksanakan pada 9 Juni 2021. 

Transaksi ini telah diberikan peringkat Baa2 oleh Moody’s Investor Service, BBB oleh S&P Global Ratings Services dan BBB oleh Fitch Ratings.