SMF dan BTN terbitkan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP SMF-BTN05) dalam tiga kelas.
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mencatatkan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP SMF-BTN05) senilai Rp2 triliun.
Dari hasil penawaran ke publik, EBA-SP SMF-BTN05 yang dicatatkan di BEI ini dibagi dalam tiga kelas. Adapun kelas-kelas tersebut adalah EBA Kelas A seri A1 senilai Rp574 miliar dan EBA kelas A seri A2 senilai Rp1,142 triliun yang ditawarkan melalui penawaran umum.
Sementara itu, EBA kelas M senilai Rp24 miliar dan EBA kelas B senilai Rp260 miliar yang ditawarkan melalui penawaran terbatas. Suku bunga masing-masing ditetapkan untuk Seri A1 memiliki tingkat suku bunga 8,50% dan Seri A2 memiliki tingkat suku bunga 8,75%.
Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan, rencananya seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum EBA SP SMF-BTN 05 akan digunakan untuk melakukan pembelian kumpulan tagihan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) BTN. Kumpulan tagihan KPR tersebut adalah yang terpilih berdasarkan 32 kriteria seleksi dalam jumlah Rp2 triliun.
“Transaksi ini merupakan upaya kami dalam menciptakan perluasan pasar di Pasar Modal. Di mana, EBA-SP menjadi diversifikasi investasi bagi para pemodal, menyediakan dana jangka panjang bagi penyalur KPR, yang merupakan mitigasi atas risiko maturity mismatch,” kata Ananta di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (4/12).