logo alinea.id logo alinea.id

Medco Energi terbitkan obligasi Rp5 triliun

Emiten pertambangan minyak dan gas PT Medco Energi Internasional Tbk., milik Arifin Panigoro menerbitkan obligasi senilai Rp5 triliun.

Sukirno
Sukirno Rabu, 28 Mar 2018 16:49 WIB
Medco Energi terbitkan obligasi Rp5 triliun

Emiten pertambangan minyak dan gas PT Medco Energi Internasional Tbk., milik Arifin Panigoro menerbitkan obligasi senilai Rp5 triliun.

Prospektus ringkas yang diterbitkan perseroan, Rabu (28/3), menyebutkan penawaran umum berkelanjutan (PUB) III Medco Energi memiliki target penghimpunan dana total Rp5 triliun.

Dalam rangka PUB III tersebut, perseroan akan menerbitkan dan menawarkan obligasi III tahap I tahun 2018 senilai Rp500 miliar. Obligasi ditawarkan dalam dua seri.

Pertama, seri A senilai Rp282,5 miliar dengan kupon 8,75% per tahun. Seri ini memiliki tenor 3 tahun.

Kedua, seri B dengan nilai Rp217,5 miliar memiliki kupon 9,15% per tahun. Obligasi ini memiliki jangka waktu 5 tahun.

Bunga obligasi ditawarkan setiap 3 bulan. Obligasi berkelanjutan III tahap II dan atau tahap selanjutnya akan ditentukan kemudian.

Manajemen akan menggunakan dana hasil PUB III tahap I untuk pembayaran sebagian utang dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., senilai US$100 juta, dan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., senilai US$85 juta.

Emiten berkode saham MEDC tersebut telah mengantongi peringkat idA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atas emisi obligasi ini. 

Sponsored

Obligasi akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Bertindak selaku penjamin pelaksana emisi efek antara lain PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas. Sedangkan, PT Bank Mega Tbk., bertindak selaku wali amanat.