logo alinea.id logo alinea.id

Waskita Beton Precast cari utang Rp500 miliar

Waskita Beton Precast (WSBP) menerbitkan surat utang (obligasi) untuk modal kerja dan investasi pembangunan pabrik

Eka Setiyaningsih
Eka Setiyaningsih Kamis, 13 Jun 2019 20:11 WIB
Waskita Beton Precast cari utang Rp500 miliar

PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) melakukan penawaran awal Obligasi Berkelanjutan I Tahap I mencapai Rp500 miliar.

Direktur Keuangan WSBP Anton Y. Nugroho menjelaskan, hasil penerbitan surat utang atau obligasi ini akan dipakai perseroan untuk modal kerja dan investasi pembangunan pabrik.

"Untuk modal kerja perusahaaan sebesar 40% untuk mendukung penyelesaian proyek-proyek eksisting dan sebesar 60% untuk investasi pembangunan pabrik salah satunya yang akan dibangun di daerah Kalimantan," kata Anton dalam sitan pers yang diterima Alinea.id, Kamis (13/6).

Lebih lanjut, Anton mengatakan, obligasi ini merupakan bagian dari program Obligasi Berkelanjutan I dengan nilai sebesar Rp2 triliun.

Masa penawaran awal (bookbuilding) pada 29 Mei adalah pada 18 Juni 2019 dan masa penawaran umum pada 1-2 Juli 2019. Adapun obligasi ini memiliki tenor 3 tahun dan pembayaran bunga setiap triwulan.

Sebagai informasi, obligasi yang diterbitkan oleh WSBP mendapat peringkat BBB+ dari Fitch Rating.

"Ini menunjukkan bahwa adalah WSBP dianggap memiliki kemampuan yang cukup dalam melunasi utangnya, sehingga investor dapat berinvestasi dengan aman. Selain itu, jaminan obligasi WSBP berbentuk tanpa jaminan khusus (clean basis)," ucap Anton. 

Penerbitan obligasi berkelanjutan ini bekerja sama dengan penjamin pelaksana emisi obligasi, antara lain PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritss Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.

Sponsored

Anton menjelaskan, obligasi berkelanjutan tahap selanjutnya akan dilakukan paling cepat pada triwulan III-2019 senilai Rp1,5 triliun