SMF terbitkan obligasi Rp2,5 triliun

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menerbitkan obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) IV tahap VIII 2019 senilai Rp2,51. Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari PUB IV SMF untuk menghimpun dana dengan target Rp12 triliun.

Obligasi tersebut terdiri dari dua seri, yaitu Seri A dan Seri B. Untuk Seri A dengan jumlah pokok senilai Rp522 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% dengan jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi. Kemudian untuk Seri B, senilai Rp1,989 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,45% berjangka waktu 3 tahun.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan minat investor untuk berivestasi pada surat utang SMF cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dengan adanya kelebihan permintaan (oversubscribe).

“Minat investor yang masuk pada saat book building untuk obligasi PUB IV tahap VIII ini melebihi target yaitu mencapai Rp3 triliun namun kami sesuaikan dengan kebutuhan dana kami saat ini yaitu sebesar Rp2,5 triliun,” kata Ananta di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (25/3).

Ananta menjelaskan dana yang diperoleh dari obligasi ini akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) atau refinancing. Sebagai informasi, SMF berperan sebagai penyedia likuiditas jangka menengah panjang bagi KPR.