Aksi korporasi: Trisula akuisisisi Trisula Textile

PT Trisula International Tbk. (TRIS) mengakuisisi PT Trisula Textile Industries Tbk. (BELL) yang dimiliki oleh induknya sendiri, PT Inti Nusa Damai (IND).

Manajemen emiten tekstil dan garmen tersebut resmi mengantongi pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (HMETD I) atau rights issue pada 21 November 2019. Dengan restu dari OJK tersebut, TRIS akan melaksanakan rencananya mengakuisisi 78,52% saham Trisula Textile yang dimiliki oleh Inti Nusa Damai.

Direktur Utama TRIS Santoso Widjojo, mengatakan dengan akuisisi ini perseroan ingin mendorong sinergi kemampuan teknis dan keuangan di antara kedua perusahaan tersebut.

"Dengan sinergi tersebut, maka kami ke depannya bisa mewujudkan TRIS menjadi integrated apparel provider. Hal ini pada akhirnya dapat menopang keberlanjutan usaha perseroan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham," kata Santoso dalam keterangan tertulis, Senin (25/11).

TRIS dan BELL merupakan perusahaan yang berada di bawah pemegang saham pengendali yang sama. Rencananya, TRIS akan tetap memproduksi pakaian jadi berupa tailor made dan batch order, terutama untuk pasar ekspor ke Australia, Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa yang menuntut fleksibilitas, kecepatan produksi, dan kualitas tinggi.

Sementara BELL akan tetap menjadi produsen tekstil atau kain berkualitas tinggi untuk pasar dalam negeri dan luar negeri yang antara lain digunakan untuk bisnis penyediaan seragam ke perusahaan swasta seperti hotel, rumah sakit, dan maskapai penerbangan, lembaga pemerintah, dan berbagai institusi. Selain itu, BELL juga mendukung TRIS dalam menyediakan bahan baku untuk pasar internasional maupun lokal.

Dalam right issue ini, TRIS akan menawarkan sebanyak 2,09 miliar saham baru dengan nominal sebesar Rp100 per saham. Setiap pemegang 1 saham lama berhak atas 2 HMETD, di mana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 saham baru pada harga pelaksanaan sebesar Rp276 per saham.

Jumlah dana yang akan diterima TRIS dalam HMETD I ini adalah sebesar Rp577,9 miliar yang akan digunakan untuk akuisisi dan tambahan modal kerja perseroan. Jika pemegang saham tidak melaksanakan haknya, maka kepemilikan sahamnya akan terdilusi maksimal sebesar 66,67% setelah HMETD I.

IND akan bertindak sebagai pembeli siaga yang akan mengambil bagian atas saham‐saham yang tidak diambil oleh para pemegang saham perseroan dalam pelaksanaan rights issue. Penyetoran modal IND akan disetorkan dalam 78,52% kepemilikan saham di BELL dan setoran modal secara tunai sebesar Rp2,96 miliar.