Cimory bidik IPO Rp3,76 triliun, lepas 15% saham

Perusahaan Produsen susu premium dan makanan konsumen PT. Cisarua Mountain Dairi Tbk ( Cimory) akan melakukan periode building untuk penawaran harga perdana saham (initial public offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perusahaan akan diperdagangkan dengan kode saham CMRY. Mengutip dari laman e-ipo.co.id, Rabu (10/11/2021), perusahaan akan melepas 1.190.203.000 saham dengan nilai nominal Rp10. Jumlah saham itu setara 15 % dari saham dicatatkan perseroan.

Adapun penawaran yang harga awal di kisaran Rp2.780 hingga Rp3.160. Berarti dapat disimpulkan Cimory berpotensi meraup dana segar dari debutnya di bursa sekitar Rp 3,31 triliun hingga Rp 3,76 triliun. Kemudian saat pelaksanaan IPO, Cimory bekerjasama dengan Mandiri Sekuritas dan CLSA Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi efek.

Bahkan, dana akan dialokasikan sekitar 0,06% dari beberapa saham yang akan ditawarkan untuk alokasi program karyawan atau employee stock allocation (ESA). Jumlahnya setara 700.000 saham dengan harga pelaksanaan ESA yang sama dengan harga penawaran.

Selain itu, perseroan juga menggelar program alokasi saham kepada manajemen dan karyawan perseroan atau management and employee stock option (MESOP) sebanyak-banyaknya 674.448.000.

Penggunaan Dana IPO secara persero ini antara lain sekitar 33% untuk belanja modal yang berkaitan dengan kapasitas untuk fasilitas produksi, distribusi, pengerjaan, dan sekitar 25 % untuk bagian penyetoran modal entitas anak perusahaan PT Macroprima Panganutama.

Selanjutnya, mengutip dari CNBC Indonesia, dari 20% untuk penyetoran modal pada entitas anak yaitu PT Macrosentra Niagaboga, sekitar 15% untuk belanja modal dengan ekspansi saluran distribusi dalam bentuk penambahan 68.000 chiller di toko dan ritel, serta 7% untuk modal kerja.

Kemudian, tujuan dari perseroan adalah untuk menciptakan produksi konsumen makanan dan minuman bergizi guna meningkatkan protein konsumen di masyarakat Indonesia.

Perseroan memiliki enam fasilitas produksi yang berlokasi strategis untuk memenuhi basis konsumen Persero, di antaranya berlokasi daerah Sentul, Jawa Barat, Pasuruan, Semarang yang merupakan bentuk dedikasi Cimory dalam produksi, dan tiga fasilitas produksi untuk makanan konsumen premium, satu berlokasi di Cikupa dan dua berlokasi di Semarang.

Adapun pemegang saham Cisarua Mountain Dairy setelah IPO, MESOP dan ESA antara lain Bambang Sutantio sebesar 49,35%, Farell G.Sutantio sebesar 7,05%, Axel Sutantio sebesar 7,05%, Wenzel Sutantio sebesar 7,05%.

Selain itu, Tiffany Adikoesomo sebesar 3,92%, PT Cimory Dairy Shop sebesar 2,35%, PT Cimory Hospitality Sejahtera sebesar 0,78%, dan PT Chocomory Cokelat Persada sebesar 0,78%. Selain itu, masyarakat 13,82%, ESA 0,01 persen dan MESOP 7,83%.