Genjot kredit, Bank Panin terbitkan obligasi Rp1,5 triliun

PT Bank Pan Indonesia Tbk. (PNBN) milik konglomerat Mu'min Ali Gunawan, menerbitkan obligasi senilai Rp1,5 triliun untuk menggenjot ekspansi kredit.

Dalam prospektus ringkas yang diterbitkan perseroan, Senin (2/4), menyebutkan secara keseluruhan, Bank Panin menerbitkan obligasi berkelanjutan II dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp10 triliun.

Pada tahap pertama, emiten berkode saham PNBN tersebut telah menerbitkan PUB II tahap I tahun 2016 senilai Rp2 triliun. Kemudian, tahap II pada tahun yang sama senilai Rp2,125 triliun.

Selanjutnya, pada tahap III, perseroan menerbitkan obligasi senilai Rp3,9 triliun pada 2018. Saat ini, perseroan menerbitkan PUB II tahap IV tahun 2018 dengan pokok senilai Rp1,5 triliun.

Sehingga, total surat utang yang telah diterbitkan sejak 2016-2018 mencapai Rp9,525 triliun. Perseroan masih memiliki plafon Rp475 miliar.

Awalnya, perseroan memang akan menerbitkan PUB II tahap IV senilai Rp1,975 triliun. Namun, akhirnya Bank Panin hanya menerbitkan obligasi senilai Rp1,5 triliun. Perseroan menegaskan PUB II tahap V dan selanjutnya akan ditentukan kemudian.

Kupon bunga ditetapkan sebesar 7,40% per tahun. Jangka waktu obligasi selama 3 tahun sejak tanggal emisi yakni 18 April 2018. Bunga obligasi akan dibayarkan setiap 3 bulan dengan pembayaran pertama pada 18 Juli 2018 dan jatuh tempo terakhir pada 18 April 2021.

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat idAA untuk emisi obligasi ini. Penggunaan dana hasil dari emisi obligasi untuk modal kerja terutama penyaluran kredit.

Bertindak selaku penjamin pelaksana emisi adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Evergreen Sekuritas Indonesia, PT Indopremier Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Bertindak selaku wali amanat adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Obligasi ini efektif pada 17 Juni 2016 dengan masa penawaran umum pada 12-13 April 2018. Sedangkan, tanggal penjatahan hingga pencatatan di PT Bursa Efek Indonesia berturut-turut 16-19 April 2018.